陶趙莉始終堅持“想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂”的服務(wù)理念，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)。面對日益激烈的行業(yè)競爭，她也不曾抱怨過，她相信流水不爭先，爭的是滔滔不絕，她主動拓寬外拓渠道，與網(wǎng)點(diǎn)主任、柜員持續(xù)進(jìn)社區(qū)、跑村委、收單客戶、代發(fā)企業(yè)，進(jìn)行金融知識、反假知識、電信詐騙宣講，解答各種疑惑，為百姓普及理財知識，開展行之有效的投資者教育、生活金融理念宣導(dǎo)，真正讓客戶找到安全、放心的投資渠道。2023-2024年度金融跨賽中，平安網(wǎng)點(diǎn)累計完成開門紅收入103.4萬，完成率110%，累計完成期交保費(fèi)548萬，完成進(jìn)度66%，一季度理財有效銷售1141萬，基金銷售215.1萬，三年期理財銷售175.5萬。個人完成保險380萬，策反其中他行資金150萬。她通過系統(tǒng)，篩選高端客戶，推薦資管產(chǎn)品，在客戶購買了資管產(chǎn)品后，時常跟客戶溝通產(chǎn)品的收益情況，因此與客戶建立了良好的感情。當(dāng)客戶資管產(chǎn)品即將到期，她會提前邀約客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理。此次的資管產(chǎn)品客戶端的收益大大超過了客戶的預(yù)期，她乘勝追擊，對客戶介紹了5年交的保險產(chǎn)品，利用利益演示表向客戶清晰的展示了產(chǎn)品的優(yōu)勢，客戶對陶經(jīng)理的營銷表示了認(rèn)可，當(dāng)場促成了一單5年交50萬的大單。

　　陶趙莉用她的專業(yè)和耐心感動著客戶，很多客戶也會帶著自己的家屬、朋友來找她咨詢理財業(yè)務(wù)，因此成功拓展了新的客戶群。在每月開展的活動中，陶經(jīng)理會為客戶做金融知識的講解和反詐知識的宣講，通過一次次的活動，培養(yǎng)了客戶的理財意識。在工作中，她也會和網(wǎng)點(diǎn)的新人理財經(jīng)理一起攻克客戶，幫助新人理財經(jīng)理成長，為網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展獻(xiàn)上自己的力量。

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