為深入推動財富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高理財經(jīng)理隊伍專業(yè)技能和客戶服務(wù)水平，8月22日—8月23日，璧山郵政工會組織開展2024年“十佳理財經(jīng)理”大賽。本次大賽理財經(jīng)理全員參與，通過三個環(huán)節(jié)爭奪“十佳理財經(jīng)理”。

　　一是理財經(jīng)理們通過筆試環(huán)節(jié)，熟練運(yùn)用CRM系統(tǒng)、掌握基金、保險等綜合資產(chǎn)規(guī)劃知識，展示了扎實的金融知識基礎(chǔ)、專業(yè)技能和綜合素質(zhì)；二是在案例展示和情景演練環(huán)節(jié)，他們結(jié)合市場動態(tài)和個人風(fēng)險承受能力，為客戶提供了最佳的資產(chǎn)配置方案，并妥善處理了各種復(fù)雜情況，充分展現(xiàn)了其專業(yè)技能和高素質(zhì)服務(wù)水平；三是在投教主題抽題演練環(huán)節(jié)，理財經(jīng)理們有理有據(jù)、邏輯縝密、口才優(yōu)秀，贏得了評委的一致認(rèn)可。他們的出色表現(xiàn)充分展示了理財經(jīng)理隊伍的專業(yè)實力和實戰(zhàn)能力。通過“十佳理財經(jīng)理”大賽，起到了以賽促學(xué)，以賽促練作用，營造了“比、學(xué)、趕、超”氛圍。