為積極響應(yīng)集團(tuán)公司財(cái)富金融轉(zhuǎn)型勞動(dòng)競(jìng)賽，加快全省財(cái)富金融轉(zhuǎn)型提升，營(yíng)造“比學(xué)趕幫超”競(jìng)賽氛圍。6月18日-30日省分公司借助“618”市場(chǎng)熱度，組織策劃了“福建郵政618客戶(hù)服務(wù)節(jié)”，本次活動(dòng)以定制化理財(cái)提信心，以2、3年期理財(cái)增收入，以存款、理財(cái)?shù)热緼UM提升促規(guī)模。

　　6月18日”首爆日“，開(kāi)市僅30分鐘2億定制理財(cái)就搶售完畢！截至活動(dòng)結(jié)束，累計(jì)新增非儲(chǔ)AUM8.08億元，目標(biāo)達(dá)成率106%，其中二三年期理財(cái)3.1億元，基金2.3億元，定制理財(cái)2億元，資管0.68億元，通過(guò)活動(dòng)帶動(dòng)6月全省余額同比多增5.7億元，列全國(guó)第3位，踐行了以“一點(diǎn)接入，綜合營(yíng)銷(xiāo)”的財(cái)富金融轉(zhuǎn)型突破。其中，泉州全面完成四項(xiàng)活動(dòng)目標(biāo)；莆田、龍巖、寧德、福州達(dá)成總量目標(biāo)。

　　泉州分公司： 瞄定重點(diǎn)客群，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。聚焦“兩年期以上定期到期”“保險(xiǎn)到期’“農(nóng)村區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)偏好穩(wěn)健”等客戶(hù)群體，借助CRM系統(tǒng)進(jìn)行客戶(hù)清單篩選，并以二三年期理財(cái)?shù)筒ǚ€(wěn)健的特征進(jìn)行針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)，迅速實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量突破，企業(yè)增收。  618客戶(hù)服務(wù)節(jié)活動(dòng)期間，引導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)走訪(fǎng)重點(diǎn)客群，各縣分公司發(fā)揮首席官營(yíng)銷(xiāo)作用，由網(wǎng)點(diǎn)篩選客戶(hù)細(xì)化走訪(fǎng)計(jì)劃，由縣市分公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、金融部主任陪同走訪(fǎng)，提高營(yíng)銷(xiāo)成功率。

　　寧德分公司：開(kāi)展客戶(hù)活動(dòng)，余額理財(cái)雙提升。認(rèn)真精篩客戶(hù)參加省分公司 ”私行客戶(hù)私享會(huì)“，組織各單位明確618期間客戶(hù)活動(dòng)行事歷，以活動(dòng)為引領(lǐng)，組織各縣分公司開(kāi)展財(cái)富論壇等客戶(hù)活動(dòng)、批量吸客、獲客，為活動(dòng)產(chǎn)能保駕護(hù)航。同時(shí)活動(dòng)帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)余額凈增1.1億元，同比多增1.54億元。

　　莆田分公司：運(yùn)用客戶(hù)畫(huà)像，精準(zhǔn)挖潛。對(duì)二三年期理財(cái)持倉(cāng)客戶(hù)進(jìn)行客戶(hù)畫(huà)像，進(jìn)一步細(xì)化目標(biāo)客群，并通過(guò)CRM開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，提升潛在客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)成功率。同時(shí)，通過(guò)定制化理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)盛·鴻錦封閉式2024年第15期（福建專(zhuān)屬安盈款）對(duì)二三年期理財(cái)持倉(cāng)客戶(hù)進(jìn)行二次營(yíng)銷(xiāo)，優(yōu)化客戶(hù)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，提升客戶(hù)投資體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)維護(hù)。以客戶(hù)畫(huà)像為基礎(chǔ)，強(qiáng)化蓄客工作，蓄客期間針對(duì)蓄客進(jìn)度“每日三巡”，為專(zhuān)屬理財(cái)搶售工作夯實(shí)基礎(chǔ)。（福建郵政工會(huì)）