2023年10月，為加強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理人才隊(duì)伍建設(shè)，提升理財(cái)經(jīng)理綜合服務(wù)能力，南岸郵政工會(huì)舉辦了2023年理財(cái)經(jīng)理大賽。大賽通過(guò)筆試環(huán)節(jié)和現(xiàn)場(chǎng)情景演練環(huán)節(jié)評(píng)選出3名優(yōu)勝理財(cái)經(jīng)理和12名優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理。其中筆試主要考察選手CRM系統(tǒng)運(yùn)用、基金知識(shí)、保險(xiǎn)知識(shí)、綜合資產(chǎn)規(guī)劃等；情景演練主要模擬客戶綜合資產(chǎn)規(guī)劃、客戶開(kāi)發(fā)、銷售促成、異議處理等，參賽理財(cái)經(jīng)理們充分運(yùn)用了標(biāo)準(zhǔn)普爾圖、金融產(chǎn)品的不可能三角等資產(chǎn)配置工具，充分展示了其專業(yè)技能和高素質(zhì)服務(wù)水平。此次大賽，理財(cái)經(jīng)理們精心準(zhǔn)備，以賽代練,運(yùn)用各類資產(chǎn)配置工具，充分展示了其專業(yè)能力，為打好2023—2024跨年戰(zhàn)役提振信心、夯實(shí)基礎(chǔ)。