今年以來，按照上級安排部署，臨沂市分公司扎實(shí)推進(jìn)代理金融財(cái)富管理客戶價(jià)值提升專項(xiàng)營銷競賽活動，VIP客戶新增2.16萬戶，財(cái)富客戶新增2428戶，私行客戶新增26戶，客戶增長值均位居山東省前列，主要做法如下：

　　一是制定并下發(fā)《關(guān)于開展全市郵政代理金融財(cái)富管理客戶價(jià)值提升專項(xiàng)營銷競賽活動的通知》。落實(shí)“一季一私行客戶”要求，以VIP、私人銀行“兩端”客戶規(guī)模雙提升為核心，對標(biāo)同業(yè)先進(jìn)，精耕存量客戶，深化資產(chǎn)配置、提供定制金融服務(wù)、開展私行高端服務(wù)活動，促進(jìn)私行客戶提升。

　　二是信息+服務(wù)+宣傳，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。臨沂市分公司始終將客戶信息建設(shè)作為一項(xiàng)最重要的基礎(chǔ)工作，制定專項(xiàng)獎勵，扎實(shí)推進(jìn)。截至7月13號，全市農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)建檔家庭戶94萬戶，點(diǎn)均5278戶；建成有效村社數(shù)（家庭戶建檔50%以上且不低于50戶）5397個，全市城市網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)建設(shè)客戶信息69萬人，點(diǎn)均15650人；建成有效村社數(shù)（客戶數(shù)達(dá)到200人及以上）1111個。積極樹立客戶至上的服務(wù)經(jīng)營理念，開展“廳堂一杯水”活動，選樹文明服務(wù)標(biāo)桿，加大客戶投訴典型案例分析和通報(bào)力度，不斷提升廳堂服務(wù)水平；持續(xù)推進(jìn)宣傳走訪工作。自走千訪萬活動以來，始終堅(jiān)持推進(jìn)晨訪工作，深入面訪客戶。疫情期間，通過微信、電話聯(lián)絡(luò)等方式，不間斷開展宣傳走訪工作。

　　三是聚焦重點(diǎn)客群，深度挖潛提升產(chǎn)能。進(jìn)入二季度以來，市公司高度聚焦特色經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，抓好信息建設(shè)，抓住結(jié)算流程，制定客戶政策，做好1+X指標(biāo)加辦，強(qiáng)化督導(dǎo)調(diào)度，盯緊盯死確保落地執(zhí)行。截至6月底，全市57處3-6月特色經(jīng)濟(jì)支局累計(jì)點(diǎn)均發(fā)卡534張，加辦手機(jī)銀行382戶，微信好友添加709個，積分證發(fā)放903個，打印收款二維碼280個，取得了較好的效果。

　　四是扎實(shí)開展柜員聯(lián)誼會、小微企業(yè)產(chǎn)說會、入村答謝會等活動。提前準(zhǔn)備，梳理目標(biāo)客群，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)開展；注意流程細(xì)節(jié)，提升客戶體驗(yàn)；做好后期跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管控。截至目前，全市二季度期間累計(jì)召開柜員聯(lián)誼會17423場，日點(diǎn)均1場，參與人數(shù)達(dá)16萬人次，點(diǎn)均實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能預(yù)約960萬。累計(jì)召開小微企業(yè)產(chǎn)說會2133場，覆蓋率34.2%。